Magyarország egyik legnépszerűbb rockzenekara ezúttal kőkemény slágereiket egy egészen új köntösbe bújtatva, egy teljesen egyedülálló hangszerelésben, szimfonikus zenekari kísérettel kiegészítve áll színpadra.
Az előadás a műfajtól megszokott módon nincs híján humornak, játékosságnak, A mosoly országa a kibékíthetetlen világnézeti ellentétek, kulturális és társadalmi különbségek komoly kérdéseit járja körül, és ez a világ első operettje, mely nem vidám végkifejlettel zárul.
A Vízkereszt viharos tengerrel, hajótöréssel, gyásszal kezdődik, és három házassággal ér véget. A kettő között viharos szerelmek ütköznek, egy részük csaknem hajótöréssel végződik.