A közép-európai alt-szaxofonozás új felfedezettje, Ludányi Tamás zenekarában a fiatal lazaság és energia ötvözõdik a zenei tradíciók tiszteletével. A kíséretben a fiatal generáció nemzetközi sikerekre is joggal éhes reménységei mûködnek közre.
Macskabál van az elhagyott színház ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék - nagyon is emberi tulajdonságokkal felruházott - macskái. Eltáncolják és eldalolják életüket.
A vége egy fotográfus szerelmeinek, családjának, karrierjének, s ezzel együtt a huszadik századnak összegzésre, feldolgozásra vagy éppen lezárásra váró, viharos története.