Katinkát kicsúfolja a barátja ezért bánatában világgá megy... Útja során jó barátokkal találkozik. Sünikék, Pillangó és Kismadár szeretettel segítik és vigasztalják.
A zenés bábjáték jó szórakozást ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A Vízkereszt viharos tengerrel, hajótöréssel, gyásszal kezdődik, és három házassággal ér véget. A kettő között viharos szerelmek ütköznek, egy részük csaknem hajótöréssel végződik.