Toulouse Lautrec a XIX. század végi Párizs híres festője. Képei elemzésével, valamint korabeli újságcikkek, levelezések és tanulmányok segítségével pillantsunk be a századvégi Montmartre mesés és hívogató világába!
Üljünk ott a festő asztalánál a Moulin Rouge egyik előadásán, amint éppen gyors mozdulatokkal örökíti meg noteszébe a kánkánt táncoló hölgyek sziluettjét. Kísérjük el a különböző kabaré és cirkuszi előadásokra, hogy megérthessük mi is volt az, ami az akkori Tout-Paris-t, és őt is kellemes rabságban tartotta! Lépjünk be vele a piroslámpás házakba, ahol a félhomály bujtató rejtekében, pohárral kezükben, csábos pillantással hívogatnak bennünket egyre beljebb és beljebb!
Adott két nem könnyű ember: Vernon, a befutott, sikeres slágerszerző, és Sonia, a kezdő dalszövegíró, akik mindketten hivatásuk megszállottjai. Sonia korábbi párja láthatatlanul, de egyre agresszívebben közéjük furakodik. Így lesz a kétszemélyes játékból Édeskettes hármasban.
Három nő és három férfi, ez egy szextett – bár a szerepek meglepően cserélődnek ezen a viharos éjszakán. Eleinte minden világos, ki kinek a kicsodája, ám közbeszól a kémia, meg egy tudálékos szexuálpszichológus – és csak reménykedni lehet, hogy sok félreértés és félre...